Setelah sebuah peristiwa dahsyat menghancurkan tubuh mereka. Nasib (atau Kekuatan Tertinggi) memberi Ne Zha dan Ao Bing kesempatan kedua yang rapuh untuk hidup. Seiring meningkatnya ketegangan antara klan naga dan kekuatan surgawi. Keduanya harus menjalani serangkaian cobaan berbahaya yang akan menguji ikatan mereka, menantang identitas mereka, dan menentukan nasib manusia fana maupun abadi.
